Bela, una bambina di 7 anni, sembra avere una vita apparentemente tranquilla assieme alla madre Ursula, che è spesso fuori casa per motivi di lavoro e il padre Russell che si occupa di lei durante il giorno. Ma in realtà le cose non stanno così. Una sera, dopo che è andata a letto, invoca la presenza di un’entità oscura che lei chiama ‘altra mamma’. Questa creatura, apparentemente premurosa, vuole in realtà insinuarsi nella mente della bambina. Compare all’improvviso, assume le sembianze di Ursula e stravolge la vita di tutta la famiglia. Tra l’altro, il rapporto dei genitori di Bela sta attraversando un momento di crisi. La situazione esplode in occasione della festa di anniversario di matrimonio di Ursula e Russ. Pensando che la casa sia infestata, accettano di farsi ospitare a casa di un amico, Frank. Ma il mostro continua a perseguitarli anche lì.

Una cicatrice sulla schiena. È quella di Bela e si vede inizialmente quando prova il discorso che terrà in classe ai compagni all’inizio dell’anno scolastico.